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疫情之后的2020年區塊鏈產業長什么樣

新型肺炎徹底打開了全球的2020,有無數人都在說,希望重啟這一個新年。尤其是大年初一,美國的流行病學家埃里克·費格丁博士在海外發表了對新型肺炎的看法,瞬間刷爆了朋友圈。

他的核心指出新型肺炎的R0值達到了3.8。R0值指的是一個感染者在傳染期內在易感人群中引起的新感染者的期望人數,為傳染病的傳播速率,有人稱之為基本增生速率(Basic reproduction rate, R0)。

針對新型肺炎和03年非典的對比,埃里克·費格丁博士表示:“非典型肺炎最初的R0為2.9,然后是2.0-3.5,隔離后降至0.4。但非典比武漢病毒的癥狀更明顯。”這項研究表明,目前只有大概5.1%的感染人群被確定,也就是有近95%的人群實際上是混淆在人群之中無法確認的。

從我們觀察到的報道綜合來看,簡單的說,就是這個新型肺炎,它的威力雖然比不上SARS,但是傳播力度遠遠超過。大家要知道,埃博拉病毒在一年的時間內,就令到超過1萬人致死。

所有的死者都在西非的三個國家里,之所以沒有擴散的原因有三個:第一個是衛生工作人員作的很多英雄事跡。他們找到很多病人并防止了更多人得病。第二個是病毒的特性,埃博拉病毒不是靠空氣傳染的。等到你有足夠的傳染力時,大部分的人已經病得臥床不起了。第三個是因為病毒沒有傳到城市區。這純粹是運氣好。如果病毒傳到了城市區,那么死亡的人數絕對不止于此。

但是今天我們看到的新型肺炎不是這樣的情況,這是人類自從1919年西班牙流感以來,最嚴重的病毒。這也正是今天我們看到國家開始在很短的時間內封城,甚至要求延長假期來控制傳播的核心。這在人類歷史上都屬首例。

大家可以想象一下,基于泰國也是吃蝙蝠的一個國家,如果這個病毒不是發生在中國,而是假設它發生在泰國。以泰國容納國際游客的能力以及政府的反應速度,當這種事情發生以后,很可能出現的是在死亡人數多兩個零的基礎往上增長。

而2020年的開端,恰好就是發生在中國,中國國家政府在2003年治理SARS的認知基礎上,進行了快速的反應。這一點非常值得肯定,我從來沒有見過任何一個國家可以有這樣的反應速度,包括這樣的決策能力。

而另一方面,又正好是中國的春節,所以給予了政府一個“糾偏”以及“犯錯”的空間。如果不是發生在春節這個本來就有長時間休假的階段,疫情的控制難度會以幾何層級往上走。而正好是在休假的基礎上,幫助政府有效的控制了疫情傳播,同時間可以延長假期來扼殺大范圍的出錯。

我時常感嘆,中國人民是我幾乎走遍全世界這么多國家以來,看到最舍己為人,最有犧牲精神、最堅強而又最有韌性的民族。無論是10天建成一個火神山醫院還是武漢封城,還是各個省市區一級疫情戒備。即使是從疫情正式確定到今天也不過短短十天,在這么短的時間內,能從國家到村,層層把控,把病毒嚴防死守到根上。在人類的歷史上,尚屬首例。

如果新型肺炎不是發生在中國,重啟2020的結果將會是對全球經濟毀滅性的打擊。

根據一個病毒由空氣傳染的模型顯示,如果出現了一個類似1918年的西班牙流感。疫情病毒會以非常快的速度向全世界蔓延,我們有可能會看到全球有三千萬人死于這個疾病。這個結果是全世界任何一個國家,任何一個政府都無法承擔的。

這是一個什么概念?幾乎等于第一次世界大戰全球的死傷人數。一場病毒最終的結果不亞于一次世界大戰。而大家今天都知道了,這個病毒,就是新型肺炎。根據世界銀行的估算,如果我們有流感的疫情暴發,全球經濟將會損失三萬多億美元。這會令到本來已經脆弱不堪的全球經濟瞬間崩盤。之后帶來的,將是人類社會雪崩般的結果。

但從今天中國政府的整個舉措來看,我更傾向于大的危機節點將在一周以后達到頂峰,之后開始逐步遞減。全國假期結束會出現一大波人流的爆發,而疫情的潛伏期有最長14天的時間。而國際間的流動會引發更多的案例在不同的國家出現,所以下一波爆發點會在3月初。但是由于溫度的逐步提升以及病毒的不耐熱性,最終結束的時間可能會在8月。總體來說,每一波爆發點都會引導疫情的分散程度更高,但是效力會大范圍減弱,直至最終消亡。

我無意深入討論本次新型肺炎的醫學原因,我更關注的是這一場戰役背后的政治治理情況。其實我們仔細思考,就會發現,今天中國面對疫情擁有三個巨大的社會背景:

第一,中國社會經歷了2003年的SARS,在這樣一個集體創傷的基礎下,對一個極端的病毒事件的理解會重新與SARS掛鉤。而過去近20年的時間里,中國社會更多是在與自然災害搏斗,而不是與極端病毒搏斗,所以在醫療常識匱乏的基礎下,會形成兩個極端:小病小痛的放松與極端事件的恐慌。

第二,今天中國的整體社會是完全割裂的,即使不需要去到基層,也可以了解到不同的省市政府的行為舉止是完全不一樣的,放在整個中國的政治環境下,并不容易察覺,但是人民對地方政府會產生不信任。在極端情況下,就很容易出現一面倒的情緒。實際上,情緒是積累出來的,不是一朝一夕形成的。

第三,今天的互聯網跟2003年不可同日而語。2003年時網絡生態很小,不存在大規模的社交媒體,覆蓋人群有限,危機公關實際上是比較容易處理的。2020年的輿論生態極其復雜,本來,放開輿論可以帶來正面效果。但因為民眾得到消息的渠道來源于非官方,所以假消息與真消息齊飛,民眾很難辨別。針對災難,國家級別的危機公關難度系數大幅度提高。

針對以上三點認識,我想針對新型肺炎未來的發展會有三點思考:

第一,新型肺炎雖然體現了國家治理力量的強大,但是從根本上,并沒有看到地方政府,尤其是某些內陸地方政府的治理能力,反而大大的暴露了自己的缺點。封城這一個舉措從任何一個方面都是值得稱道的治理行為,但是在人民對信息不對稱情況下的不理解,會加劇恐慌情緒的出現。這就變成了一個悖論。

如何正確的開放信息,讓權威與專家解讀,并且保持公眾開放參與,才是未來很長一段時間政府的治理課題。

第二,中國科學院武漢國家生物安全實驗室(武漢P4實驗室)是我國唯一按照國際標準建設,并首個投入正式運行的生物安全四級實驗室。中國的科研工作者可以在自己的實驗室里研究世界上最危險的病原體。但就是這樣一個實驗室,居然在今天的新型肺炎中,沒有起到任何的作用。甚至鮮少聽到各種媒體報道它的存在以及有任何最新的醫療報告及研究進展。但相反,wuhan2020這一個開源項目倒是成了Github排名最高的熱搜。

目前的體制并沒有給予足夠的空間讓醫療科學發展起來,而開源治理卻讓更多的大眾參與進技術發展,加速解決問題。

第三,輿論開放在未來很長一段時間都將是政府最重要的課題。今天我們要做的不應該是限制甚至關閉輿論,而是要主動積極的去搶占輿論的制高點。面對如此復雜的輿論環境,我相信有海外敵對勢力對人民群眾的誤導,甚至有故意釋放虛假消息的情況出現。如何辨別假新聞,管控渠道、管控終端并不是最憂解。把控源頭才是治根。

其實,我講的就是一個眾包、眾治、眾贏的治理結構。你,聽懂了嗎?從內生到內外兼容將代表了政府的下一個階段。

新型肺炎會對中國經濟產生致命影響嗎?如果我們仔細的研究2003年SARS發生的階段,就會發現2001-2005年中國實際GDP分別增長8.3%、9.1%、10%、10.1%和11.4%,并且逐年加快。

2000年-2004年正好是本輪經濟周期的繁榮頂點,所以全球經濟都在上行。SARS的出現短期內影響了中國經濟,甚至股市出現了暴跌,但是這只出現在SARS的初期,之后隨著經濟活動的復蘇,股市開始超跌反彈上漲。

其實在2003年,中國經濟過熱的情況下,SARS僅影響了中國當年GDP的0.8%,反而因為SARS的影響,令到本來要調整的經濟出現了自調節。當時國家暫緩了上調存款準備金率,直到疫情消退,應對經濟過熱,8月調升存款準備金率 1 個百分點。

而今天,中國面臨的問題是即將到來的全球性危機,就在2020年元旦當天,中國人民銀行又宣布降低金融機構法定存款準備金率0.5個百分點,釋放資金8,000多億元人民幣。在1月16日,央行貨幣政策司司長孫國峰就表態,進一步下調存款準備金率存在空間。

新型肺炎可能導致中國央行降準加速到來,而這也將帶動經濟進入最后的調整階段。

為什么這么說?其實只要看一個數據就知道了:2019年全國房價收入比創20年新高,而最有可能的就是在2020年見頂。

房價收入比是指家庭住房總價與居民家庭可支配收入的比值。一般而言,在發達國家,房價收入比超過6就可視為泡沫區。而今天中國的這個數值達到了8.8。尤其在2016年以來,中國的GDP增速持續低于7%,人均可支配收入增速在8%,基本可以確定現在是沒有經濟與收入高增長支撐的房價透支。

其實從2016年開始,中國新房成交量就在構筑歷史頂部。從全國的數據來看,2018年很有可能就是歷史大頂。未來兩年將是中國經濟筑底的時間。也就意味著,房地產在未來很長一段時間都是高位盤整,可能在5-10年。

核心轉折點就是房產稅推出,這個時間,我的判斷是2021年。

房產稅之所以重要,核心原因有兩個:一個是讓大量的隱形富豪浮出水面,這種情況下,貪污腐敗實際上會受到嚴重的打擊;另一個就是加速出清炒作者,讓房地產回歸市場水平。中國過往20年的經濟總結下來就是房地產經濟,是以房地產為核心發展的經濟模式。未來兩年,注定是在轉型的陣痛中度過。

不知道大家有沒有聽說過劉易斯拐點,指的就是一個國家由勞動力過剩到短缺的轉折點。今天,我們知道了2020年就是中國人口紅利的核心轉折點。一旦失去人口紅利進入劉易斯拐點,用工成本必然攀升,無法再依靠勞動密集型產業來促進經濟發展了。所以中國未來不太可能靠房地產繼續往下走。

中國未來一定是靠高精尖科技與服務型產業完成升級換代。

我們只要看一下現在中國各個行業的產能出清就知道了,已經進入了尾聲階段,行業集中度明顯提升。以前大家買股票,都是先買最牛的引領者然后再買一個可能超越的跟隨者。今年發現只有頭部,沒了。傳統行業的龍頭企業通過規模效應打通產業鏈上下游,建立了廣泛的壁壘和護城河。

中國即將要進入的就是剩者為王、贏者通吃、強者恒強的時代。

另一方面,隨著全球范圍內被新型冠狀病毒感染的病例不斷增多,市場的擔憂情緒也開始加重,日本和歐美市場本周全線暴跌。光是蘋果一家公司,一天就蒸發了約410億美元的市值。Facebook一天跌幅超8%,500億美元瞬間蒸發。

整個亞洲都開始經歷一輪暴跌:日本股市日經225指數下挫2%、香港恒生指數暴跌400點,跌破27000點;臺灣加權指數日內更是重挫5%,富時中國A50指數期貨跌幅達2%。如果算上今天,港股已經消失3萬億港幣了。

再看歐美,英國正式脫歐、美國大使館被轟炸,已經被完全淹沒在疫情的大背景之下,讓人失去了焦點。可是,最讓人擔心的信號再一次的出現了:就在昨天,美國3月期與10月期美債收益率曲線再度出現倒掛,距離上一次僅隔3個月。

而就在今天,美國富人的持股比例已經達到了歷史最高點。2020年,富人將全面從美股退潮。誰會成為最后的接盤俠?可能將是每個人心里最恐懼的聲音。

多空雙殺注定將成為貫穿2020年全年的主題。

針對比特幣,在過去兩個月里,我既“恰好”的說中了市場的最底部,也“恰好”的說中了其時間點。我們重新復盤看18年的數據,18年12月中是比特幣階段性的最低點3215,之后在19年2月6日,也就是中國春節出現了第二個最佳買入點3405點。之后開啟了一路上漲的模式。

其實19年,我們也會發現同樣的數據在同樣的時間發生了作用,19年12月中出現了本輪比特幣的階段性最低點6477,之后市場一路上揚,在20年1月24日出現了第二個最佳買入點8250。

這跟比特幣從18年開始的范式轉換有很大的相關性。2018年以前的主要購買力來自于數字貨幣圈內部的人員,而在2018年以后隨著各個國家力量的介入以及華爾街資本的介入,整個邏輯發生了變化。

大家過去都說春節是比特幣往年的最低點,但是因為華爾街西方的資本介入,這個時間發生了明顯的提前,也就是發生在12月中旬這個時間。主要原因還是因為12月下旬華爾街就開啟了圣誕節假期及元旦將比特幣最低的時間點前置。之后在華人的春節這一天,東方的資金最松懈的時間,出現了次低點。

大家需要關注的實際上是以太坊,有一個比較典型的信號就是以太坊周線上已經出現了6連陽。其實趨勢早在1月初就已經確立,而上一次以太坊出現6連陽是在什么時間呢?恰恰就是2017年1月31日開始的。之后的一年,大家都已經知道發生了什么事情。

未來一年,區塊鏈的頭部效應將愈加明顯,原來的故事將不再通用,大量的公鏈很可能都會歸零。市場的資金會重新回流到主流幣上,頭部效應會更加明顯。在市場沒有找到新的熱點之前,會加速出清講概念而技術無法落地的項目。

在任何一個市場,這都是規律,面對全球經濟即將出現的大蕭條,傳統資金與資源都在加速回流到最頭部的股票項目上。但是有一個例外,就是代表了未來方向的項目,很可能會開啟資金抄底的情況。比如特斯拉,就在美股大跌,互聯網股票暴跌的前提下,還是出現了日漲幅超13%的結果。

區塊鏈也是一個道理,最終,這是一個由技術驅動的市場。市場在等待一個殺手級的應用,像2016年的以太坊一樣,帶領區塊鏈走向下一輪大規模爆發的生態故事。這個時間點,會在2020年下半年出現。

這個殺手級應用會成為區塊鏈底層的應用系統,我們都將見證傳奇的誕生。

PS:泰坦正在加班加點制作一個鏈上的全球疫情地圖,最快下周一會在“發現”里上線第一版本。面對疫情,希望可以盡綿薄之力。最終千言萬語還是匯成那句話——天佑中華。

THE?END

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文章作者: / 責任編輯: 我要糾錯

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