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金色專欄
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金色觀察|什么是判斷2020年區塊鏈潮流的基本邏輯?

在熟悉宏觀經濟形勢的眼中,各行業的發展、風口的出現和消失,在每一年表現出的不同景象,都有跡可循,從結果可以推算成因,這便是行業發展熱點或者潮流的基本邏輯。

時值冬月,又是新舊交替的年尾和年頭。我們習慣了總結過去的一年,也在新的一年再出發。但如果要總結過去,可能就需要綜合所有的趨勢,然后從歷史的案例中,找到合理的模型去推算區塊鏈的2020,雖然在2018年區塊鏈風口正勝之時,眾人都說區塊鏈與互聯網與眾不同,將會以全新的方式爆發,但2年之后的今天,這樣為區塊鏈命名的人已經很少了。我們更愿意相信,從既有合理的模型中推測區塊鏈的2020。

一個行業的發展與構成

想要去推測,我們要找到推測的源數據或者源訊息,用以判斷接下來的發展路徑,關于近些年區塊鏈行業發展的訊息已經大爆發,區塊鏈風口正勝之時,區塊鏈媒體等行業服務機構應聲而起,能拿到的數據和訊息良多。

但綜合到一起來看,似乎信息很少,寥寥數句即可總結:交易的盈利能力已經被驗證但已經向監管合規跨越式靠攏;公鏈發展困境仍在,重大技術突破沒有,只有更多行業解決方案出現;技術社區和產品開發類別已經發展較好,需要大勢帶動;技術服務商可能將會是未來行業最多的一類角色。

從外部顯示所有資料推測的方向如此,但最重要的是理解一個基礎邏輯。

首先,行業發展是人財物的集合作用。當一個行業方興未艾,只有寥寥幾家企業時,這不足以被稱為一類企業,或者一個行業,只能說出現了個別的嘗試企業。這時候,就是需求、供給不足的時候,當然投入的資源也會少之又少。例如在IOT還沒有火起來的很多年前,就已經有企業在研發了,但大眾不知,投資也不曉。企業更無法盈利,投資人更不敢投,企業就沒辦法吸引人才進入,最終就是行業發展緩慢。在2015年,IOT興起前已經發展多年,AI也是如此。

而當行業中的企業多了,資源多了,發展之后,最終構成成熟結構則是一個需求富集的過程。前面我們從人財物的集合可以看到行業發展,這個時候企業入局,開發產品,然后推廣,教育用戶,但這個時候,企業會發現產品較為單一,同樣還會有競爭企業出現。而足夠多的企業競爭和用戶刺激會讓市場出現更多需求,就像智能手機出現后,移動互聯網才興起,我們才過上了一個手機滿足生活所需的日子,經濟社會中的那些企業,都是根據需求定義的業務類型,也因此形成了行業結構。因此可以總結為需求的不斷富集,形成的需求形態就是行業結構形態。

資本的目標是退出

在近十年的創業大潮中,資本的角色舉足輕重,在例如2015年以來,App補貼、支付團購外賣的行為教育等背后,都是資本推動的。但資本在互聯網創業潮都是股權融資然后上市退出。2018年的代幣發行,讓部分資本興奮了,也就出現了混亂的ICO熱潮,資本的過早離場出現了市場動蕩,更傷害了行業用戶。

但無論如何資本的目的不會變。2018年,區塊鏈行業先后出現流行標簽,例如交易所、錢包、公鏈、硬盤挖礦等等。資本是需要熱詞的,利用熱詞可以投資,也可以促成項目發展,區塊鏈項目需要發行虛擬代幣后,普通投資者也會希望項目夠熱,最終資本和普通投資者可以順利退出。

2018年末的熊市過于寒冷,那怎樣可以促進市場活躍,激發用戶的投資熱情呢。業界就發生了2019年初的IEO亂象。IEO的出現是行業內刺激用戶投資需求的方法。但最終,傷害了更多投資用戶。從此資本一度轉熊,至今沒有緩和。而2020年一定會找到市場中更多認可,有熱度的項目和熱詞。2019年的跨鏈項目還沒有退出機會,Filecoin也不知道是否能順利推進應用。但不考慮應用的話,資本僅需要熱度和機會即可。

還有需要提及的是,為什么需要有退出?一把情況下,退出的模式只有二級市場渠道。上市將企業融資的方式從機構融資開放為公開交易募資。從企業最初的種子輪到上市,這是一個資產流動并且有效完成資本的社會作用的過程。如果不上市,可能這家企業的負債率會過高,資金流轉更加集中。此外,社會資金包含銀行貸款、個人資本、企業資金、一級市場、二級市場,當每個領域的錢充分發揮作用時,在大環境中會實現各部分的資金流轉,不出現死錢,不會因為哪個領域現金流減少出現社會問題。

技術潮流在于協作的發展

從二級市場的狂躁,到我們知道追求技術的進步,去追逐技術潮流的方向。但如果你可以放眼整個行業的整體,你就會發現,行業對于技術的需求,其實是多角色協作最終輸出一個解決方案。協作角色都是分散的,但最終的輸出是統一的。所以那個技術變成了潮流,代表這一技術更適于完成協作,或者更快更好的完成協作。

例如區塊鏈技術對于技術棧開發的需求,是符合web3.0的應用模式的。還有區塊鏈項目對全棧開發的需求。這都是更方便的協作目的的方式。

但在普遍的技術產品開發過程中,開發者間的協作效率直接決定產品的開發進度,例如在公鏈的開發中,網絡層、協議層、應用層等各層間因為協作關系,要保證一定的松耦合,所以開發任務也會分類清晰,很細節的控制好相應任務的連接部分的明確定義。這樣相互開發間不影響,可以同時進行,在足夠推動力的前提下,這樣的開發是效率最高的。

但目前,區塊鏈技術依賴主流項目,而主流項目都在利用開源社區的模式進行。開源社區再擴大是開源生態,在這樣的生態模式中,社區的溝通效率提高和開發進度推進都是比較有難度的工作。

因此2020年,目前的技術能否成為潮流標簽,來幫助其他角色實現投資、創業的需求,在于社區協作能不能讓技術更為順利的開發成功或突破上限。例如在2019年,波卡項目非常火熱,主網上線的時間卻依舊會延后。但波卡的優勢也極為明顯,其基金會利用發放grants的方式來資助生態項目,資助金發放的同時,接受grant的項目必須完成deadline的開發進度,這是傳統投資資助的方式了,但使用在生態發展上很實用。波卡很快做到了生態完善的公鏈網絡。

但除此外,公鏈這樣的角色其核心團隊的技術進度才算是主要進度,所以核心團隊的效率才是一個鏈或一個主要解決方案推進的核心。國產公鏈Nervos團隊在杭州,波卡的Parity團隊在德國,Cosmos也在德國。但有百人核心團隊駐地開發與百人核心開發者分布式開發對比起來,仍舊有所考量。對于市場,效率和結果是最重要的。

寫在最后

我們都相信風口不是憑空而上的,正如2018年的第一次風口,很多人不知道為什么加密貨幣起勢,但其實有國際金融現狀的應召。而1024講話對區塊鏈技術的肯定,也是眾因所致。

歷史的車輪會告訴我們路上有水還是泥,也可以預示著下一段路是爬坡還是順下,尊重市場,敬畏從業者與引領者。

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